Китайский автопром на пороге кризиса: бум ИИ вызвал серьезное удорожание и дефицит чипов
5 колесо ·
Еще недавно китайские производители сталкивались с периодическими перебоями в поставках чипов. Однако сейчас развивается структурный кризис, который носит долгосрочный характер. То есть перебои с поставками памяти будут усугубляться. Проблема станет еще более серьезной, если учесть, что чипы нужны для производства практически всех автомобилей, которые сегодня выпускают в Китае. Основная причина данного кризиса заключается в буме […]
Еще недавно китайские производители сталкивались с периодическими перебоями в поставках чипов. Однако сейчас развивается структурный кризис, который носит долгосрочный характер. То есть перебои с поставками памяти будут усугубляться. Проблема станет еще более серьезной, если учесть, что чипы нужны для производства практически всех автомобилей, которые сегодня выпускают в Китае.
Основная причина данного кризиса заключается в буме искусственного интеллекта. Крупные производители памяти (Samsung и другие) переключились на поставки чипов для компаний, которые занимаются ИИ. Это во многом связано с маржинальностью бизнеса. Качественная память для ИИ стоит более 10 долларов за 1 Гб, тогда как для автомобилей подобные комплектующие оцениваются не дороже двух долларов.
Плюс ко всему, один сервер под искусственный интеллект требует установки большого числа чипов. Для автомобилей их требуется существенно меньше. К настоящему моменту автопром занимает около 3% мирового рынка ИИ-чипов. Поэтому неудивительно, что крупные игроки сокращают поставки полупроводников для автомобильной промышленности.
Согласно аналитикам, только с марта по июнь 2026 года стоимость чипов памяти для машин выросла в среднем на 180%, а модели DDR5 – более чем на 300%. В середине лета цены подскочили на 15-25%. То есть в ближайшее время можно ожидать подорожания большинства китайских автомобилей. Проблема усугубляется еще одним обстоятельством.
Недавно топ-менеджер Changan сообщил, что прибыль с продажи одного автомобиля едва превышает 1% от себестоимости машины. Это означает, что китайские компании не могут снижать цены на свою продукцию, если хотят зарабатывать на ней. Помимо этого, из-за возникшего дефицита резко увеличился период ожидания: некоторые виды памяти поставляют в течение 40 недель. Это может стать причиной снижения темпов производства автомобилей.
Ранее глава компании Seres (владеет брендом Aito ) заявил, что в современных электрокарах чипы могут составлять 8-20% от себестоимости машины. Уже сейчас в Китае наблюдаются первые признаки зарождающегося кризиса. Так, в августе Xpeng был вынужден задержать отгрузку уже проданных автомобилей Mona L03 из-за отсутствия полупроводников. Поэтому отдельные китайские компании ( BYD , Great Wall, Changan и другие) сейчас форсируют разработку собственных чипов.